یک کارگردان فیلم اهل بوئنوس آیرس که شیفته افسانه پادشاه پاتاگونیا و آرائوکانیا است، تصمیم می‌گیرد فیلمی درباره آن بسازد. او با وجود مشکلات مالی، مسائل فنی، بدشانسی و ترک کار عوامل، همراه با یک گروه بازیگری درجه دو راهی سفر به پاتاگونیا می‌شود. پس از آنکه تهیه‌کننده و کمی بعد کل گروه او را به حال خود رها می‌کنند، او به تنهایی و مانند دیوانه‌ها، در منظره‌ای سوررئال به ساخت فیلم ادامه می‌دهد.

در سال ۱۸۴۷ در بوئنوس آیرس، یک زن جوان اشرافی و یک کشیش جوان یسوعی عاشق یکدیگر می‌شوند، موضوعی که با مخالفت شدید خانواده دختر و کلیسا مواجه می‌شود.